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- 1.什麼是基金
- 2.基金的種類
- 3.如何選擇基金
- 4.未來基金投資方向
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- 基金是經由專業的機構,將大眾募集的資金經由專業的經理人代理投資理財
- 「共同基金」是一種集合許多人的資金,然後委託專業經理人來操作經營的投資方式
- 投資的獲利或損失,都由基金投資人來共同分享或分擔,充分發揮積少成多、分散風險的效益
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- 以幣別區分
- 1.新台幣 (大華中小基金 3個月績效第一名)
- 2.外幣計價 (友邦黃金 3個月績效第一名)
- 以投資區域
- 1.全球型 (友邦黃金
投資地區:全球)
- 2.區域型 (美盛美國基本價值基金 投資地區:北美洲 3個月第二名)
- 3.單一國家 (大華中小基金 投資地區:台灣)
- 以投資標的
- 1.股票型 (大華中小基金)
- 2.債券型 (百利達日圓債券基金 3個月績效第五名)
- 3.平衡型 (友邦國際平衡基金 )
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- 4.類股型 (SAM 智慧能源基金)
- 5.外匯型 (JF貨幣基金-港元)
- 6.組合型 (第一富蘭克林坦伯頓全球股票組合基金)
- 以發行方式
- 1.封閉型
- 2.開放型
- 3.半封閉型
- 特殊型態基金
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- 依持有基金的時間
- 1.短期 2.中期
3.長期
- 依自己的風險屬性
- 1.風險規避者 (收益型基金)
- 2.風險中立 (平衡型基金)
- 3.風險愛好者 (成長型基金)
- 依資產的配置
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- 利率持續降低,未來債券市場將是多頭
- 全球抗暖化產業, 包括: 再生能源、水資源、環境控制、節能產業、新興產業
- 新興市場
- 金磚4國:中國、印度、巴西、俄羅斯
- 金鑽11國:南韓、印尼、越南、菲律賓、孟加拉、巴基斯坦、埃及、奈及利亞、土耳其、伊朗、墨西哥
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- 介紹
- 成立時間:2003/09/23
- 特色:全球績優抗暖化相關基金
- 投資主軸:太陽能、風力、生質能源
- 投資區域:
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