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大綱
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基金

  • 1.什麼是基金
  • 2.基金的種類
  • 3.如何選擇基金
  • 4.未來基金投資方向
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1.什麼是基金 ?
  • 基金是經由專業的機構,將大眾募集的資金經由專業的經理人代理投資理財
  • 「共同基金」是一種集合許多人的資金,然後委託專業經理人來操作經營的投資方式
  • 投資的獲利或損失,都由基金投資人來共同分享或分擔,充分發揮積少成多、分散風險的效益
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2.基金的種類
  • 以幣別區分
  •         1.新台幣  (大華中小基金 3個月績效第一名)
  •         2.外幣計價  (友邦黃金 3個月績效第一名)
  • 以投資區域
  •         1.全球型  (友邦黃金  投資地區:全球)
  •         2.區域型  (美盛美國基本價值基金  投資地區:北美洲  3個月第二名)
  •         3.單一國家 (大華中小基金  投資地區:台灣)
  • 以投資標的
  •         1.股票型 (大華中小基金)
  •            2.債券型 (百利達日圓債券基金  3個月績效第五名)
  •            3.平衡型 (友邦國際平衡基金 )
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"4.類股型 (SAM..."
  •     4.類股型 (SAM 智慧能源基金)
  •     5.外匯型 (JF貨幣基金-港元)
  •     6.組合型 (第一富蘭克林坦伯頓全球股票組合基金)
  • 以發行方式
  •         1.封閉型
  •         2.開放型
  •         3.半封閉型
  • 特殊型態基金
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3.如何選擇基金
  • 依持有基金的時間
  •         1.短期  2.中期  3.長期
  • 依自己的風險屬性
  •         1.風險規避者 (收益型基金)
  •         2.風險中立    (平衡型基金)
  •         3.風險愛好者 (成長型基金)
  • 依資產的配置
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4.未來基金投資方向
  • 利率持續降低,未來債券市場將是多頭
  • 全球抗暖化產業, 包括: 再生能源、水資源、環境控制、節能產業、新興產業
  • 新興市場
  •     金磚4國:中國、印度、巴西、俄羅斯
  •     金鑽11國:南韓、印尼、越南、菲律賓、孟加拉、巴基斯坦、埃及、奈及利亞、土耳其、伊朗、墨西哥
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SAM 智慧能源基金
  • 介紹
  • 成立時間:2003/09/23
  • 特色:全球績優抗暖化相關基金
  • 投資主軸:太陽能、風力、生質能源
  • 投資區域:
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外匯基金